So erfasst du den Beleg in Lexware Office
Um einen Beleg mit ausländischer Steuer korrekt zu verbuchen, nutze bitte den Bruttobetrag und verzichte auf die Auswahl eines Steuersatzes. Geh dabei Schritt für Schritt wie folgt vor:
Beleg hochladen: Starte die Belegerfassung und lade deinen ausländischen Beleg hoch.
Kategorie wählen: Ordne den Beleg der passenden Ausgabenkategorie zu (z. B. „Reisekosten“ oder „Kfz-Kosten“).
Bruttobetrag eintragen: Gib den vollen Rechnungsbetrag in das Betragsfeld ein.
Beispiel:
Wenn die Rechnung 100,00 Euro Warenwert plus 20,00 Euro ausländische Steuer beträgt, trägst du 120,00 Euro ein.Steuersatz anpassen: Wähle im Feld für die Steuer die Option „Keine“ aus.
Buchung abschließen: Speichere den Beleg.
Das Ergebnis in deiner Buchhaltung:
Da du bei Steuer „Keine“ ausgewählt hast, wird der gesamte Bruttobetrag (im Beispiel 120,00 Euro) in voller Höhe als betriebliche Ausgabe verbucht. Es wird keine Vorsteuer gezogen.
Rückerstattung über das Vorsteuervergütungsverfahren
Wenn du regelmäßig geschäftliche Ausgaben im Ausland hast, besteht die Möglichkeit, die dort gezahlte Steuer zurückzufordern. Das Vorsteuervergütungsverfahren ermöglicht es dir, ausländische Vorsteuerbeträge direkt bei der zuständigen Finanzbehörde geltend zu machen.
Dies ist ein separater Prozess und läuft nicht über die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung in Lexware Office.
Bitte wende dich hierfür an deine Steuerberatung oder informiere dich beim Bundeszentralamt für Steuern über die aktuellen Antragsfristen und Schwellenwerte.
Wenn du einen inländischen Lieferantenbeleg mit einem abweichenden Steuersatz verbuchen möchtest, schau gerne einmal hier vorbei: