Ab sofort verbucht Lexware Office alle Geldtransite zwischen Ihren angebundenen Geschäftskonten vollautomatisch im Hintergrund. Was Sie bisher manuell bestätigt haben, passiert nun ganz von selbst: Ohne Unterbrechungen im Workflow sind Umbuchungen zwischen Ihren eigenen Bankkonten bereits korrekt erfasst, wenn Sie Lexware Office öffnen. Das spart wertvolle Zeit und manuelle Klicks - für eine Buchhaltung, die sich wie von selbst erledigt.
💡 Was ist ein Geldtransit? Ein Geldtransit ist die buchhalterische Kategorie für Geldbewegungen zwischen Ihren Bankkonten.
✅ Voraussetzungen: Für wen ist die automatische Verbuchung geeignet?
Damit die Automatisierung in Ihrem Account greifen kann, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
Multi-Banking: Sie führen mindestens zwei geschäftliche Bankkonten in Lexware Office (z. B. das Lexware Geschäftskonto und eine weitere angebundene Bank).
Kontennutzung: Die angebundenen Bankkonten müssen im Bereich der Kontodaten explizit als "Girokonto" und "geschäftlich" markiert sein.
Wichtig: Diese Funktion unterstützt ausschließlich Umbuchungen zwischen regulären Girokonten. PayPal-Konten oder andere Zahlungsdienstleister werden aktuell nicht automatisiert verbucht.
🤖 Das kann die neue Umbuchungs-Automatisierung
Die Automatisierung bringt spürbare Verbesserungen für Ihren Arbeitsalltag:
Automatische Hintergrund-Prüfung: Zuordnungsvorschläge für Umbuchungen nehmen Sie nicht mehr händisch an - Lexware Office erledigt die Verbuchung vollständig im Hintergrund.
Offen für alle Banken: Die Funktion beschränkt sich nicht mehr auf das Lexware Geschäftskonto, sondern greift für Umbuchungen zwischen allen Ihren angebundenen geschäftlichen Girokonten.
Echtzeit-Buchhaltung: Geldtransite zwischen Ihren Bankkonten sind sofort gebucht, sobald die Bankumsätze synchronisiert werden.
Aufräum-Funktion: Aktivieren Sie die Funktion, und Lexware Office verbucht auch bereits vorhandene, offene Vorschläge dieses Typs direkt im Hintergrund.
Maximale Kontrolle: Die Automatisierung lässt sich jederzeit ein- oder ausschalten.
✨ Ihr neues Erlebnis: So starten Sie
Die Funktion begegnet Ihnen direkt in Ihrem Arbeitsalltag. Sobald Sie im Reiter Finanzen → Umsätze → Vorschläge prüfen zum ersten Mal nach dem Update einen Umbuchungsvorschlag auf die Kategorie Geldtransit annehmen, erscheint ein einmaliges Hinweisfenster, das Ihnen - je nach Ihrem aktuellen Setup - eine der folgenden Optionen bietet:
Für "Erweiterer" (für Lexware Geschäftskonto bereits aktiv): Sie erhalten die Info "Automatisierte Verbuchung erweitert". Mit einem Klick auf OK wird der Automatismus für alle weiteren geschäftlichen Konten übernommen.
Für "Starter" (Mehrere Konten, bisher manuell): Sie erhalten das Angebot "Automatisierte Verbuchung aktivieren". Ein Klick auf AKTIVIEREN räumt sofort Ihre Liste an offenen Umbuchungsvorschlägen auf.
Hinweis: Das Hinweisfenster erscheint nur, wenn Sie einen einzelnen Geldtransit-Zuordnungsvorschlag manuell annehmen. Wenn Sie stattdessen Alle Vorschläge annehmen nutzen, wird das Hinweisfeld nicht eingeblendet.
💡 Die Funktion lässt sich in diesem Fall jederzeit manuell in den Finanzen-Einstellungen aktivieren.
Wenn Sie das Lexware Geschäftskonto bereits nutzen:
Hatten Sie die Automatisierung bereits aktiv, läuft die Verbuchung Ihrer Unterkonten wie gewohnt weiter. Die Erweiterung für externe Konten wird Ihnen beim nächsten manuellen Zuordnen eines Geldtransits angeboten.
Hatten Sie die Funktion bisher deaktiviert, erhalten Sie nun die Option zur Aktivierung direkt bei der nächsten Zuordnung oder in den Einstellungen.
🔎 So erkennen Sie automatisierte Zuordnungen
In Ihrer Umsatzliste behalten Sie stets den Überblick, welche Buchungen das System für Sie erledigt hat:
Das Automatisierungs-Symbol: Automatisch verbuchte Umsätze tragen ein spezielles Symbol - ein hellgraues Häkchen, umgeben von kleinen Sternchen. Sie finden das Symbol direkt rechts neben dem Betrag.
Status-Anzeige: Direkt daneben steht der Text "1 Zuordnung". Dies signalisiert Ihnen auf einen Blick, dass Lexware Office die passende Gegenbuchung (den Geldtransit) bereits erfolgreich verknüpft hat.
Details prüfen: Klicken Sie auf den Umsatz, um in den Zuordnungsdetails den Hinweis "Automatisiert verbucht" zu sehen.
Volle Flexibilität: Über den Button Zuordnung auflösen können Sie die automatische Buchung auflösen.
⚙️ So finden Sie die neue Funktion in Ihren Finanzen-Einstellungen
Sie können die Automatisierung jederzeit selbst verwalten:
Navigieren Sie zum Reiter Finanzen.
Öffnen Sie einen der Reiter Umsätze, Überweisungen oder Konten.
Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol (⋮) und wählen Sie
⚙️ Finanzen-Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Automatisierte Verbuchung auf OPTIONEN ANZEIGEN.
Je nach Ihren aktuell angebundenen Konten sehen Sie unterschiedliche Einstellungswege:
✅ Die Voraussetzungen sind bereits erfüllt:
Sie nutzen bereits die Automatisierung für Ihr Lexware Geschäftskonto:
Klicken Sie auf JETZT AKTIVIEREN, um die Funktion auf alle Konten auszuweiten, oder auf KOMPLETT ABSCHALTEN, um die Automatisierung zu deaktivieren.
Sie haben bereits mehrere Bankkonten angebunden (ohne bisherige Automatisierung): Nutzen Sie den Schieberegler, um die automatische Verbuchung für alle geschäftlichen Girokonten zu aktivieren. Klicken Sie anschließend unten rechts auf SPEICHERN.
❌ Die Voraussetzungen sind bisher noch nicht erfüllt:
Sie nutzen bisher ausschließlich ein Lexware Geschäftskonto:
Da ein Geldtransit immer zwei Konten erfordert, zeigt Ihnen Lexware Office den Weg zur Erweiterung:
Bankkonto anbinden: Klicken Sie im Hinweistext einfach auf den grün markierten Link "Konten hinzu", um ein weiteres geschäftliches Girokonto einer Fremdbank zu verknüpfen.
Unterkonto anlegen: In der blauen Infobox erfahren Sie, wie Sie mit dem Smart Split Rücklagen (z. B. für Steuerrücklagen) vollautomatisch bilden können. Klicken Sie auf UNTERKONTO ANLEGEN, um direkt in die Verwaltung Ihres Geschäftskontos zu gelangen.
Sie nutzen bisher ausschließlich ein angebundenes Bankkonto:
Lexware Office zeigt Ihnen die Möglichkeiten zur Erweiterung:
Zweites Konto anbinden: Klicken Sie direkt im Text auf den grün unterstrichenen Link "Konten hinzu", um eine weitere Bankverbindung zu verknüpfen. Sobald zwei Konten vorhanden sind, aktiviert sich die Umbuchungs-Automatik.
Das Lexware Geschäftskonto entdecken: In der blauen Infobox erfahren Sie, wie Sie mit dem Smart Split des Lexware Geschäftskontos Rücklagen vollautomatisch bilden können. Klicken Sie auf MEHR INFOS, um ein Lexware Geschäftskonto zu eröffnen.
💡 Hinweis: Die Funktion greift immer für alle geschäftlichen Girokonten gleichzeitig. Eine Auswahl einzelner Konten ist nicht möglich, um eine lückenlose und fehlerfreie Buchhaltung des Geldtransits zu ermöglichen.
❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ich habe beim ersten Mal nicht auf "Aktivieren“ geklickt - kann ich die Funktion nachträglich einschalten?
Ich habe beim ersten Mal nicht auf "Aktivieren“ geklickt - kann ich die Funktion nachträglich einschalten?
Die Funktion lässt sich jederzeit manuell aktivieren. Navigieren Sie dazu zu Finanzen → Drei-Punkte-Symbol ⋮ → Finanzen-Einstellungen. Unter Automatisierte Verbuchung schalten Sie die Funktion per Schieberegler ein.
Wie kann ich die automatisierte Verbuchung wieder abschalten?
Wie kann ich die automatisierte Verbuchung wieder abschalten?
Navigieren Sie zu Finanzen → Drei-Punkte-Symbol ⋮ → Finanzen-Einstellungen. Unter Automatisierte Verbuchung deaktivieren Sie die Funktion per Schieberegler.
Kann ich die Automatisierung nur für einzelne Konten nutzen?
Kann ich die Automatisierung nur für einzelne Konten nutzen?
Die Funktion gilt nach dem Prinzip „Ganz oder gar nicht": Die automatisierte Verbuchung greift entweder für alle Ihre als geschäftlich markierten Girokonten oder für keines. Eine Auswahl einzelner Konten ist derzeit nicht möglich, um eine lückenlose Buchführung zu gewährleisten.
Was passiert, wenn eine Umbuchung falsch verbucht wurde?
Was passiert, wenn eine Umbuchung falsch verbucht wurde?
Rufen Sie den betreffenden Umsatz in der Umsatzliste auf und klicken Sie auf Zuordnung auflösen, um die automatische Buchung rückgängig zu machen.
Was passiert mit meinen bisherigen Regeln für das Lexware Geschäftskonto?
Was passiert mit meinen bisherigen Regeln für das Lexware Geschäftskonto?
Ihre bestehende Automatisierung bleibt vollständig aktiv. Lexware Office fragt Sie lediglich bei der nächsten passenden Gelegenheit, ob Sie die Automatisierung auf alle Ihre geschäftlichen Girokonten ausweiten möchten.
Ich nutze oft "Alle annehmen" - warum sehe ich das Hinweisfeld nicht?
Ich nutze oft "Alle annehmen" - warum sehe ich das Hinweisfeld nicht?
Das Hinweisfenster zur Aktivierung ist an die manuelle Annahme eines einzelnen Geldtransit-Vorschlags geknüpft. Aktivieren Sie die Funktion direkt in den Finanzen-Einstellungen, wenn Sie nicht auf einen Vorschlag warten möchten.
Gilt das auch für PayPal-Umbuchungen?
Gilt das auch für PayPal-Umbuchungen?
Die automatisierte Verbuchung unterstützt aktuell ausschließlich Umbuchungen zwischen klassischen geschäftlichen Girokonten und deren Unterkonten. PayPal-Konten und andere Zahlungsdienstleister sind derzeit noch nicht integriert.
Warum werden meine Umbuchungen trotz mehrerer Konten nicht automatisch verbucht?
Warum werden meine Umbuchungen trotz mehrerer Konten nicht automatisch verbucht?
Dass Sie weiterhin manuelle Zuordnungsvorschläge erhalten, liegt meist an der Kontodeklaration: Die Automatisierung greift nur, wenn alle beteiligten Bankkonten in den Kontodaten explizit als „geschäftlich“ und als „Girokonto“ markiert sind. Konten, die als „privat“ oder „gemischt genutzt“ deklariert sind, werden von der Automatisierung ausgeschlossen, um Fehlbuchungen zu vermeiden.