Hast du versehentlich einen falschen Voranmeldungszeitraum an das Finanzamt übermittelt, beispielsweise das Quartal statt den Monat? Keine Sorge! Mit unserem neuen Workflow kannst du ganz einfach den korrekten Zeitraum senden. Hier erfährst du, wie du vorgehen musst.
1. Übermittlung
Rufe in deinem Account Buchhaltung > Steuerliche Meldungen auf. Über das Zahnradsymbol oben rechts kannst du den richtigen Meldezeitraum festlegen.
Speichere die geänderten Einstellungen.
Stoße anschließend die Übermittlung für den gewünschten Zeitraum an.
Ein Hinweisfenster informiert dich über den neuen Meldezeitraum.
Kontrolliere die Information und klicke auf „Daten bestätigen“. Die Buchungen für diesen Zeitraum werden nun festgeschrieben.
Bestätige unten links, dass deine Angaben korrekt sind und dass du zur Übermittlung der USt-VA berechtigt bist.
Klicke anschließend rechts auf "Übermitteln".
👉 Sobald wir ein positives Feedback von Elster erhalten, weißt du, dass die Übermittlung erfolgreich war. Die USt-VA wird als „Reguläre Meldung“ an ELSTER weitergegeben.
2. Automatische Verbuchung
Lexware Office führt automatisch eine Generalumkehrbuchung für alle betroffenen USt-VA-Belege durch und erstellt neue Belege mit den korrekten Beträgen.
Beispiele:
Fall 1: Wurde das 1. Quartal (Q1) gemeldet und nur Januar korrekt nachgemeldet, wird der Q1-Beleg automatisch storniert.
Fall 2: Wurden bereits Januar und Februar gemeldet, aber zusätzlich Q1 übermittelt, werden die Belege für Januar und Februar automatisch storniert.
⚠️ Wurde die ursprüngliche Meldung noch mit der alten ELSTER-Funktion übermittelt ist dieser Schritt manuell durchzuführen. Das bedeutet, das sowohl die Zahlungszuordnung als auch der ursprüngliche Beleg manuell storniert werden müssen.
👉 Bereits bestehende Zahlungszuordnungen werden aufgehoben. Neue Zahlungen müssen manuell zugeordnet werden. Dies erfolgt nicht automatisiert.
3. Zahlungsabgleich
Je nach Fehleingabe gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Monate statt Quartal gemeldet
Wenn bereits eine Zahlung für den Monat erfolgt ist, kannst du diese einfach mit dem neuen Beleg abgleichen.
Quartal statt Monate gemeldet
Falls eine Zahlung für das Quartal getätigt wurde, kannst du den Bankumsatz mit den Einzelbelegen (Monate) manuell abgleichen.