Eine Schlussrechnung ist die finale Abrechnung, bei der alle bislang geleisteten Zahlungen (z. B. Abschlagszahlungen) berücksichtigt und in Abzug gebracht werden.
In Lexware Office erstellen Sie eine Schlussrechnung genau so wie eine reguläre Rechnung. Lexware Office weist Sie beim Erstellen der Rechnung automatisch darauf hin, wenn Sie zuvor zu einem Kunden, zu einem Angebot oder zu einer Auftragsbestätigung bereits Abschlagszahlungen angefordert hatten.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Schlussrechnung einfach und effizient erstellen.
Möglichkeiten zur Erstellung einer Schlussrechnung
1. Schlussrechnung aus einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung weiterführen
Beleg finden: Öffnen Sie die Belegliste und wählen Sie das entsprechende Angebot oder die Auftragsbestätigung aus.
Funktion auswählen: Klicken Sie rechts oben auf die drei Punkte und wählen Sie „Weiterführen zur Schlussrechnung“.
Automatisierte Schritte:
Lexware Office erstellt eine neue Rechnung basierend auf dem ursprünglichen Angebot oder der Auftragsbestätigung.
Bereits vollständig bezahlte Abschlagsrechnungen werden automatisch abgezogen.
Hinweis: Es können nur vollständig bezahlte Abschlagsrechnungen in Abzug gebracht werden.
2. Direktes Erstellen einer Schlussrechnung
Klicken Sie im Hauptmenü auf den „+“-Button und wählen Sie „Rechnung erstellen“ (oder in der Belegliste „Neuer Beleg > Rechnung“).
Wählen Sie im Kopf der Rechnung den entsprechenden Kunden aus. Falls bereits Angebote oder Auftragsbestätigungen für diesen Kunden vorliegen, werden Sie gefragt, ob Sie die Rechnung aus einem vorherigen Beleg weiterführen möchten.
Lexware Office übernimmt bestehende Positionen und berücksichtigt abgeschlossene Abschlagsrechnungen automatisch.
Hinweis: Es können nur vollständig bezahlte Abschlagsrechnungen in Abzug gebracht werden.
Besonderheiten bei Überzahlungen
Wenn der Endbetrag Ihrer Schlussrechnung geringer ist als die bereits geleisteten Abschlagszahlungen, darf kein negativer Betrag ausgewiesen werden.
Schritt 1: Endbetrag auf 0,00 € setzen, indem Sie eine manuelle Position „Guthaben aus Anzahlung“ hinzufügen.
Schritt 2: Eine separate Rechnungskorrektur für den überzahlten Betrag erstellen und entsprechend markieren - "Guthaben aus Anzahlung".
Ergebnis: Die Belegliste enthält dann:
Die bezahlte Abschlagsrechnung.
Die „bezahlte“ Schlussrechnung.
Eine offene Rechnungskorrektur als Grundlage für die Rückzahlung.t.
Ordnen Sie die Rückzahlung an den Kunden dieser Rechnungskorrektur zu.
