In diesem Video erklären wir, wie Sie die Anbindung eines ersten Bankkontos vornehmen können.
Anleitung zur Anbindung eines Bankkontos in Lexware Office
Bankkonto auswählen:
Gehen Sie über den Menüpunkt „Finanzen“ zu "Bank" und klicken Sie auf „Konto anbinden“. Wählen Sie „Neues Konto“ aus. Auch PayPal- oder Contest-Konten können hinzugefügt werden.
Bankdaten eingeben:
Geben Sie den Namen, die BIC oder die IBAN Ihrer Bank ein, um zu prüfen, ob die Bank unterstützt wird. Falls ja, klicken Sie auf „Bank anbinden“.
Zugangsdaten speichern:
Tragen Sie Ihre Zugangsdaten ein und speichern Sie diese, um TAN-Abfragen zu reduzieren.
TAN-Verfahren auswählen:
Wählen Sie das TAN-Verfahren aus, das Sie für Ihr Online-Banking nutzen, und bestätigen Sie die TAN-Abfrage.
Weitere Konten hinzufügen:
Sie können zusätzliche Konten wie Kreditkarten direkt oder später hinzufügen.
Kontodetails festlegen:
Geben Sie die Bezeichnung des Kontos, den Kontoinhaber und die Art der Kontonutzung an. Legen Sie fest, ab wann Bankumsätze abgerufen werden sollen. Das Datum darf nicht vor den ersten Bankumsätzen liegen.
Abschluss:
Klicken Sie auf „Fertigstellen“ und anschließend auf „Aktualisieren“, um die Bankumsätze abzurufen. Geben Sie bei Bedarf erneut Ihre Zugangsdaten ein.
Erfolgsmeldung:
Nach Abschluss wird bestätigt, dass das erste Bankkonto erfolgreich angebunden wurde.
Diese Schritte helfen Ihnen, Ihr Bankkonto effizient in Lexware Office zu integrieren und Bankumsätze automatisch abzurufen.